病卧在床的蔡三爷(陈楚翰 饰)听到憨子(向勇 饰)的卑鄙要求，痛悔不已。刘钦云(刘立伟 饰)知道小莲怀孕，高兴万分，可小莲却提出要求，放过黄天虎(刘牧 饰)，她给刘家留个儿子，要不就绝食至死，刘钦云震惊。在得知黄天虎即将被枪毙的消息后，蔡三爷手握尖刀爬到憨子床前，企图除掉憨子，可反被憨子所杀。吴哥带着众人唱着国际歌走上刑场，枪响以后，吴哥等人倒地身亡，只有黄天虎还站在那儿，原来有人暗中救了黄天虎。蔡雪(林伊婷 饰)取出蔡三爷的遗嘱，蔡三爷在遗嘱中忏悔了自己的一生，黄天虎决定为吴哥和蔡三爷报仇，潜进警察局，企图杀掉憨子，可却被刘祥云阻挡。中央在武汉准备召开一个紧急会议，已成为共产党人的黑皮(张政勇 饰)又接收了秘密任务。